Интеграция Битрикс24 с 1С

06 мая 2021
~5 мин

Интеграция Битрикс24 и 1С поможет сэкономить время на внутренних процессах компании и улучшить качество ее сервиса. Синхронизация этих систем сделает бизнес-процессы предприятия более прозрачными и позволит уменьшить объем работы для менеджеров.

Кроме того, интеграция учетной системы с Битрикс24 позволит автоматизировать продажи – все данные о заказах, товарах и счетах будут обновляться одновременно в двух системах. Это повысит скорость оформления заявок, а значит, сделает сервис лучше.

Интеграция Битрикс 24 и 1С обеспечит полный контроль за всеми процессами внутри компании: следить за ними можно с любой удобной для вас платформы, будь то планшет или компьютер.

Наконец, синхронизация поможет и сотрудникам – им не придется тратить время на выгрузку огромных массивов информации из разных программ учета.

Интегрировав эти системы, вы повысите качество своих услуг и увеличите их число, а значит укрепите конкурентоспособность своего предприятия.

Настройка синхронизации 1С и Битрикс24

Интеграция программ происходит через модуль 1С:Бэкофис. Это функционал, связывающий эти две программы – при работе с документами в CRM данные будут обновляться автоматически и в 1С, и в Б24. Благодаря этому не нужно вносить изменения в каждой программе по отдельности, а это значительно сэкономит и время, затрачиваемое на операции, и трудозатраты.

Бэкофис доступен только на тарифе “Компания” и поддерживает УНФ, Бухгалтерию предприятия и управление торговлей.

Программа позволяет не только работать с документами, но и заводить информацию об услугах компании, товарах, комиссиях, назначать контрагентов, участвующих в различных операциях. Многие данные в накладных указываются автоматически, например, НДС, стоимость услуги или товара, номер счета. При распечатке документы формируются в виде, готовом для финансовой отчетности. Документы из Бэкофиса можно также отправлять клиентам по электронной почте.

Другие преимущества 1С:Бэкофиса:

  • Не нужно перезапускать компьютер для запуска 1С или Б24;
  • Работа с документами в режиме реального времени и в любом браузере;
  • Индивидуальная настройка модуля.

Бэкофис можно скачать на официальном сайте 1С. Устанавливается он через саму программу – для этого нужно в меню “Файл” выбрать пункт “Открыть” и указать в нем путь к файлу установки.

По завершению распаковки перезагрузите программу – если все прошло без ошибок, то в левом нижнем углу интерфейса появится кнопка “Синхронизация с Битрикс24”, которая и нужна нам для работы.

Для корректной работы модуля нужно его правильно настроить и указать соответствия данных. Для этого кликните на появившуюся в вашей конфигурации 1С кнопку и перейдите в меню “Настройки синхронизации”. Создайте новое подключение, указав ключ-лицензию. Если он введен верно, программа определит адрес вашего портала и создаст подключение.

Затем нужно лишь составить таблицу соответствий и выбрать порядок обмена данными. Синхронизация работает с:

  • Клиентами – здесь указана информация о всех физических и юридических лицах, сотрудничающих с вашей компанией;
  • Товарами – каталоги, товары и их характеристики;
  • Счетами – реквизиты банков, платежная информация контрагентов;
  • Сделками – история и статистика проведенных сделок, текущие и запланированные продажи.

Синхронизация Битрикс 24 и 1С позволяет выгружать информацию отдельно по каждой категории и проводить двусторонний объем документов между системами. Так исключается риск потери данных при ручной выгрузке.

Выгрузка клиентов

Одна из первостепенных задач после интеграции – выгрузка данных о клиентах. Синхронизация контактов позволит не потерять контрагентов и избежать риска повторного обращения к клиентам.

Чтобы интегрировать Б24 в этой категории, вам нужно:

  • В “Настройках синхронизации контрагентов” поставить галочку напротив опции “Загружать клиентов”.
  • Загрузка возможна как отдельными группами, так и полностью. Также можно синхронизировать все параметры пользовательских полей.
  • Для завершения интеграции нужно нажать кнопку “Выгружать контрагентов”.

По умолчанию физические лица выгружаются в качестве контактов, юридические – как компании. Значения можно поменять в настройках. Если контакт уже есть в обеих системах, модуль обмена сравнит их и обновит до наиболее свежей записи. Если же информации нет, будет создана новая запись.

Как правило, синхронизация проходит в одностороннем порядке, однако при необходимости можно провести двусторонний обмен данными.

Интеграция с 1С всех счетов компании

Контроль данных об оплате счетов и отгрузке товаров возможен с помощью синхронизации этих сведений между программами. Для этого:

  • Перейдите в меню “Настройки синхронизации счетов”;
  • Укажите соответствие между программами в меню “Настроить сопоставление статусов”;
  • Кликните на “Загрузить из Б24” и сопоставьте аналоги для каждого добавленного статуса;
  • Наконец, отметьте ячейку “Выгружать счета”.

Сортировать данные можно как по мере их добавления, так и на основе значений в CRM. Все счета можно как сразу же сохранить, так и провести по ним оплату, либо работать только с оплаченными документами.

Кроме того, в модуле доступна и обратная интеграция. Для этого нужно выбрать меню “Выгрузить счета” и затем отфильтровать данные по нужным вам значениям.

Как настроить выгрузку товаров

Чтобы синхронизировать товарные группы, их свойства, единицы измерения и исчисления, следуйте следующей инструкции:

  • В соответствующем меню пометьте галочкой опцию “Выгружать информацию о товарах”;

Если ранее вы настроили функцию обмена счетами, то выгрузка товаров будет включена автоматически.

  • Отметьте товары для выгрузки и нажмите кнопку “Настроить отбор”. Здесь можно фильтровать позиции по номенклатуре, остатку и цене, выгружаемым свойствам.

Для завершения интеграции кликните на “Загружать информацию о товарах” и “Принять и закрыть”.

Важный момент: изображения и цены товаров из Б24 не загружаются.

Как настроить обмен данных по сделкам

Для интеграции сделок компании откройте соответствующее меню и нажмите кнопку “Настроить”. Откроется новое окно, в котором нужно:

  • В меню “Настроить сопоставление статусов” указать соответствие сделок из Б24 и заказов в 1С;
  • С помощью команды “Загрузить из Битрикс24” выбрать аналоги статус-значений в обеих системах;
  • Указать дату и способ нумерации сделок в базе данных.

Далее, чтобы загрузить данные из CRM, кликните на “Загружать сделки”. Обратный обмен доступен по команде “Выгрузить”.

Обратите внимание, что в разных конфигурациях 1С могут быть разные параметры настройки – так, в “Управлении торговлей” выгружать в Б24 можно только сделки, а в УНФ – только сделки и счета.

Режимы синхронизации Битрикс 24 с 1С

Перед началом работы с интеграцией стоит настроить режимы синхронизации 1С и Битрикс24. Всего режимов три и переключаться между ними можно в интерфейсе настроек. Как правило, основной стороной обмена по умолчанию назначается Битрикс24.

Ручной режим подойдет малому бизнесу, работающему с небольшими объемами данных – синхронизация будет запускаться самим пользователем.

Синхронизация по расписанию назначается пользователем на удобное для него время. Многие выбирают период меньшей нагрузки на серверы компании, например, с 3 до 5 утра. Такой режим подойдет малому и среднему бизнесу.

Наконец, синхронизация данных в реальном времени подойдет крупным фирмам с большим товарооборотом – данные обновляются мгновенно.

Волноваться о возможном дублировании данных не стоит: перед синхронизацией данные проходят трехфакторную идентификацию, что позволяет избежать повторения уже имеющихся файлов в обеих системах.

Наконец, полностью ручная синхронизация нужна только для первой интеграции систем – и только при том условии, что данные отсутствуют в одной из программ. В остальных случаях проводится пакетный обмен, а также синхронизация в режиме реального времени или по расписанию.

 

Хотите так

Заполнить бриф